本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔偿责任。
中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。
1、本次向特定对象发行 A股股票方案及相关事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、2023年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十四次会议及第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚待上交所审核通过及中国证监会同意注册。
2、本次向特定对象发行股票的发行对象为包括控股股东利元亨投资在内的不超过35名（含 35名）符合法律法规规定的特定对象，除利元亨投资外的其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
利元亨投资以现金方式认购本次发行，拟认购金额不低于 13,000万元（含本数）且不高于 18,000万元（含本数）。除利元亨投资外，本次向特定对象发行股票的其他认购对象尚未确定，最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与保荐人（主承销商）协商确定。
3、本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。
最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与保荐人（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
4、本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 30%，即本次发行不超过26,491,308股（含 26,491,308股），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。
若本次向特定对象发行股票的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行股票的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。
5、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 249,988.80万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
6、本次发行完成后，利元亨投资认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让，其他发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。
本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）及《公司章程》等相关文件规定，公司制定了关于公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划。公司将实施积极的利润分配政策杏彩官网利元亨(688499)：广东利元亨智能装备股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿），重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，不断回报广大投资者。
8、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。发行人本次向特定对象发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规的有关规定，本次向特定对象发行后，公司的股权分布不会导致不符合上市条件。杏彩注册
9、根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的规定和要求，为保障中小投资者利益，公司对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，相关情况详见本募集说明书“第六节 与本次发行相关的声明”之“六、发行人董事会声明”。
本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”全文，并特别注意以下风险：
报告期内，公司的主营业务收入主要来源于锂电池领域设备。近年来，随着国家政策的推动和技术的更新迭代，新能源汽车快速普及，新兴消费电子需求快速增长。锂电池企业不断扩张产能，带动了锂电池制造设备需求高速增长。随着国内新能源汽车产业政策扶持力度逐渐减弱，从推广阶段进入成熟阶段，未来动力锂电池行业也将随之进行结构性调整，技术落后的锂电池产能将逐步淘汰；此外，消费电子行业亦存在周期性波动的风险。若公司不能持续与下游技术先进的锂电池企业保持紧密合作，保持优质的客户群体，下游锂电行业波动将对公司的经营业绩产生不利影响。
公司的应收账款客户主要为国内大型锂电池厂商，客户信用良好，但若未来客户经营情况发生重大不利变化，公司应收账款将面临无法及时收回甚至无法收回的风险。
报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 2,542.17万元、2,894.64万元、7,468.62万元和 8,368.30万元。公司产品根据客户需求定制化设计，生产销售周期较长，存货周转较慢。公司在开拓新客户、新产品的过程中，因短期内对新客户的技术路线不熟悉、对新产品相关技术或经验不足，部分订单出现亏损，存在存货跌价的风险。
报告期内，公司营业收入分别为 142,996.52万元、233,134.90万元、420,376.09万元和 126,598.82万元，归属于母公司股东的净利润分别为 14,045.57万元、21,233.61万元、28,952.19万元和-6,686.36万元，公司在新能源锂电领域扩张较快。若新能源汽车动力电池的市场需求增长不及预期，锂电池生产厂商放缓其产能扩张节奏，且公司不能及时有效地应对不利因素影响，则公司将面临较大的经营压力，公司 2023年度经营业绩存在下滑风险。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-11,808.26万元、1,229.61万元、21,876.30万元和-67,522.81万元。由于公司下业多采用分阶段付款和票据结算，销售回款进度滞后于产品的销售进度，而原材料和人员支出等投入相对前置，导致公司经营活动现金流较小或为负。公司短期内可能存在较大运营和偿债资金缺口，面临较大的资金压力。
报告期内，公司前五大客户（含同一控制下企业）销售收入占营业收入的比例分别为 86.42%、95.47%、74.35%和 91.72%，公司客户集中度较高。
2020年和 2021年，公司对第一大客户新能源科技销售收入占营业收入的比例分别为 70.28%和 85.41%，收入占比较高，公司对其他各客户收入占比均较低。2022年，公司对新能源科技收入占比下降至 31.06%，对当期第二大客户比亚迪和第三大客户蜂巢能源收入占比分别为 16.68%和 10.67%，与第一大客户收入占比差距缩小。
公司客户集中度较高，且动力锂电客户收入占比明显上升，如果主要客户经营战略发生调整或其他重大变动，减少设备资产的投入，或公司未能在动力锂电领域保持持续较强的竞争优势，导致公司无法继续获得订单，且公司不能持续开拓新的客户，将会对公司经营产生不利影响。
智能制造装备的技术升级和产品更新换代速度较快，公司必须持续推进技术创新以及新产品开发，以适应不断发展的市场需求。如果公司未来不能准确判断市场对技术和产品的新需求，或者未能及时跟上智能制造装备技术迭代节奏，公司产品将面临竞争力下降甚至被替代、淘汰的风险。
本次募集资金拟投资于“华东光伏高端装备产业化项目”、“智能制造数字化整体解决方案建设项目”，公司已基于对下游市场环境、客户资源、供应链管理能力和人才团队等因素对募集资金投资项目进行了可行性论证分析，但在项目实施过程中，公司可能面临产业政策变化、下游市场需求变动、市场竞争加剧、内部研发进度不及预期等诸多不确定因素，导致募集资金项目不能如期实施，或实施效果与预期产生偏离的风险。
本次募集资金投资项目建成后将有效提高公司 HJT光伏电池生产设备以及智能仓储物流设备的产量，进一步提升公司的生产和交付能力。由于投资项目从实施到产生效益需要一定的时间。在此过程中，公司面临着下业需求变动、产业政策变化、业务市场推广等诸多不确定因素，上述任一因素发生不利变化均可能产生投资项目实施后达不到预期效益的风险，可能导致新增产量无法充分消化。
宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人 股东，曾用名：“惠州市弘邦投资合伙企业（有限合伙）”
宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人 股东，曾用名：“惠州市奕荣投资合伙企业（有限合伙）”
Nowa Tepro spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?，系发行人在波 兰的控股子公司
硅（Si）的单晶体，具有基本完整的点阵结构，不同的方向具有不 同的性质，是一种良好的半导材料，用于制造半导体器件、太阳能电池等
多单质硅的一种形态，熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子 以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同 的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。多晶硅可作拉制 单晶硅的原料，多晶硅与单晶硅的差异主要表现在物理性质方面
一种太阳能电池技术，具有本征非晶层的异质结（Heterojunction with Intrinsic Thin Layer），在电池片里同时存在晶体和非晶体级别的硅， 非晶硅的出现能更好地实现钝化效果
与常规 P型或者 N型电池制造工艺类似，HJT异质结电池生产也是 以清洗制绒为电池制造的第一步工序，这一工序步骤主要是利用化 学液清除 N型单晶硅片衬底表面的油污和金属杂质，去除机械损伤 层，并对表面织构化形成金字塔绒面，陷光并减少表面光学反射。
Physical Vapor Deposition 物理气象沉积，在真空条件下，采用物理 方法，将材料源——固体或液体表面气化成气态原子、分子或部分 电离成离子，并通过低压气体（或等离子体）过程，在基体表面沉 积具有某种特殊功能的薄膜的技术
Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition ，是一种利用等离子体 增强化学活性的气相沉积，在基片上形成薄膜的设备
制作太阳电池的一种方法，例如使浆料（银浆、铝浆等）透过已制 好栅线图形的网膜漏印在已扩散过的硅片上形成上、下电极，加热 后使浆料中有机溶剂挥发，形成太阳电池电极
一种太阳能电池技术，即隧穿氧化层钝化接触（Tunnel Oxide Passivated Contact），在电池背面制备一层超薄氧化硅，然后再沉积 一层掺杂硅薄层，二者共同形成了钝化接触结构
一种太阳能电池技术，即发射极钝化和背面接触（Passivated Emitter and Rear Contact），利用特殊材料在电池片背面形成钝化层作为背 反射器，增加长波光的吸收，同时增大 P-N极间的电势差，降低电 子复合，提高光电转换效率
China Photovoltaic Industry Alliance，即中国光伏产业联盟
注 1：本募集说明书中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成；
注 2：本募集说明书中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计，包括本公司的市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。
工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业设计服 务；专业设计服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；模 具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智 能控制系统集成；机械设备销售；通用零部件制造；货物进出口；技术进 出口； 非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理；停车场服务；人力 资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培 训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育教学检测和评价活动；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至 2023年 3月 31日，公司股本总额 88,304,362股，利元亨投资持有公司40,102,323股，占公司总股本的 45.41%，系公司控股股东；弘邦投资持有公司 2,785,936股，占公司总股本的 3.15%；奕荣投资持有公司 1,004,453股，占公司总股本的 1.14%；利元亨投资、弘邦投资、奕荣投资系实际控制人之一周俊雄控制的企业。周俊雄配偶卢家红持有公司 2,359,339股，占公司总股本的 2.67%。周俊雄、卢家红二人系公司共同实际控制人，合计控制公司 52.38%的股份。
周俊雄先生，现任公司董事长兼总经理/总裁，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，计算机科学与技术专业，深圳清华研究院 MBA高级总裁硕士班结业，2019年荣获广东省科技创业领军人才，作为主要完申报的“动力电池制芯装备关键技术及产业化”项目获评 2019年广东省科技进步奖，2021年 4月荣获惠城区劳动模范称号，现兼任惠州市新的社会阶层人士联合会会长。1995年至 2003年，历任香港亚美磁带有限公司工程研发部主管、装配部主管、珠海丰裕亚美磁带公司负责人；2003年 7月至 2006年 5月，创办惠州市惠城区同心模具塑胶制品厂（个体户）并任厂长；2006年 6月至 2009年 2月，任惠州市惠城区利元亨精密五金配件加工部研发经理；2009年 4月至 2013年 4月，任惠州市利元亨精密自动化有限公司执行董事兼总经理；2013年 5月至 2016年 12月，任惠州市利元亨精密自动化有限公司执行董事；2014年 11月至 2018年 6月，任广东利元亨智能装备有限公司执行董事兼经理；2014年 12月至 2021年 8月，任惠州市索沃科技有限公司执行董事、总经理；2021年 12月至 2022年 9月，任海南常名投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年 7月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司董事长兼总裁；现任惠州市玛克医疗科技有限公司执行董事，广东舜元激光科技有限公司执行董事、总经理，惠州市利元亨投资有资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
卢家红女士，现任公司副董事长，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，国际经济与贸易、人力资源管理专业，深圳北京大学 MBA高级总裁硕士班结业，现兼任惠州市新的社会阶层人士联合会副会长。2004年 1月至 2006年 5月，任惠州市惠城区同心模具塑胶制品厂营销总监；2006年 6月至 2009年 2月，任惠州市惠城区利元亨精密五金配件加工部营销经理；2009年 3月至 2014年 10月，任惠州市利元亨精密自动化有限公司营销总监；2014年 11月至 2018年 6月，任广东利元亨智能装备有限公司监事、营销总监；2018年 7月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司副董事长、营销总监；现任利元亨（香港）有限公司董事，利元亨（德国）有限责任公司董事、总经理。（未完）
